Banco Guipuzcoano decidió confiar en Epise para el desarrollo de una solución que permitiera capacitar al personal de oficinas de la entidad para asesorar a sus clientes en materia de productos de inversión y estar en disposición de demostrarlo ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Los requisitos de la solución debían plantear una propuesta que integrase la gestión comercial de los productos de Banco Guipuzcoano, junto con las recomendaciones genéricas que propone la CNMV en materia de asesoramiento.
Así pues, se trataba de ir más allá de un producto formativo encapsulado, ofreciendo una solución accesible a todo el personal de la red comercial, con el objetivo de mejorar el servicio a los clientes y evitar errores por un mal asesoramiento.
Solución propuesta
Conjuntamente con el cliente, se planteó un programa de certificación compuesto por:
- Una guía rápida de consulta alojada en la Intranet del banco que incluye toda la información sobre 10 productos financieros de inversión.
- Controlada por un test de validación de conocimientos. 20 preguntas que hay que superar para poder acceder a los casos prácticos.
- Plasmada en la resolución de casos de atención a clientes diferentes, en los que se deba resolver sus dudas y recomendar un tipo de inversión, valorando las consecuencias de un mal asesoramiento. El módulo de “Casos” presenta el desarrollo de tres situaciones con tres perfiles de clientes distintos. Cada caso plantea cinco cuestiones y cada cuestión tiene tres posibles respuestas.
Los contenidos están personalizados para encajar perfectamente con el modelo comercial de Banco Guipuzcoano, de forma que la guía rápida presenta el papel del gestor financiero, la identificación del cliente y los aspectos clave en la información al cliente situando al participante en la realidad diaria de su oficina.
Resultado obtenido
- Más de 450 participantes certificados cumpliendo las recomendaciones de la CNMV en materia de formación en asesoramiento financiero.
- Una herramienta de consulta ágil y accesible para todos los empleados de la entidad, especialmente para el colectivo de la Red Comercial.
- Homogeneización de los criterios de asesoramiento y gestión comercial de Banco Guipuzcoano.
Para más información visite: www.epise.es
|
